Lernen Sie schrittweise Ihre Zukunft kennen.
Im Rahmen unseres proprietären Onboarding-Prozesses beschäftigen wir uns mit Ihrer Situation und Ihren Herausforderungen. Vielleicht gibt es auch Sorgen, die Sie mitten in der Nacht heimsuchen. Gemeinsam überführen wir Ihre Vorstellungen vom Ungefähren zum Konkreten. Denn, wenn wir Sie wirklich kennen, dann kann Ihr Vermögensplan Berge versetzen.
Mit der Zeit wird unser Dialog reicher und fruchtbarer. Wir sind Ihr vertrauensvolle Berater, der Ihre individuellen Umstände besser versteht, als jeder andere außerhalb Ihrer Familie.
Wir nehmen uns Zeit, Sie zu verstehen.
Sie haben Vermögen aufgebaut, um wirtschaftlich unabhängig zu sein oder Ihre Familie abzusichern? Wir möchten, dass dies so bleibt. Nach 10 Minuten Ihrer Zeit erhalten Sie online das Ergebnis der Erstindikation. Auf Wunsch schließt sich dazu ein persönliches Telefonat an, dass Sie mit uns vereinbaren können.
Damit unsere Empfehlungen von Bestand sind, ist es sehr wichtig, Sie gut kennenzulernen und Ihre Bedarfe und persönlichen Präferenzen zu verstehen. Zur Vorbereitung des Vertiefungsgesprächs möchten wir nichts dem Zufall überlassen.
Wir möchten Sie persönlich oder per Videositzung kennenlernen.
Strategie der Konzentration.
Das Nachdenken über Ziele, Stellhebel und Prioritäten ist entscheidend. Wir möchten, dass Sie mit geringem Aufwand eine möglichst große Wirkung erzielen (Pareto). Mit anderen Worten: Wir legen den Fokus auf das „Richtige“ und setzen es mit den geeigneten Instrumenten um. Dabei kombinieren wir die steuerliche und rechtliche Gestaltung mit dem optimalen Mix der Vermögensanlagen.
Wir sind nicht zahlenfixiert, sondern berücksichtigen bei unseren Empfehlungen auch die weichen Faktoren, die Sie uns im Rahmen der Gespräche anvertraut haben. Denn, Ihr Leben soll einfach sein.
Eine Gestaltung ist dann richtig, wenn sie wirklich zu Ihnen passt.
Nicht alles auf einmal. Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, den größten Hebel zu finden.
Manche Lösung mag sachlich vernünftig sein, aber passt nicht zum persönlichen Glück. Es gilt, die individuellen Maßstäbe zu finden.
mit Ihrem persönlichen Berater.
Wir sind weder Steuerberater oder Jurist noch reiner Finanzberater. Als Generalist verknüpfen wir Steuer-, Rechts- und Vermögensthemen in Ihrem individuellen Vermögensplan. Dieser Plan beschreibt die nächsten Schritte und schafft Klarheit.
Allerdings ist nicht die Genialität des Plans entscheidend, sondern seine konsequente Umsetzung.
Deswegen verfügen wir über ein handverlesenes Expertennetzwerk, mit dem wir gemeinsam die PS wirksam auf die Straße bringen. Wir sind seit vielen Jahren vertraut mit den unterschiedlichsten Fragestellungen, die Sie bewegen.
Echter Wohlstand ist, die Familie sicher zu wissen.
Unsere Lösungen werden individuell zugeschnitten. Im Mittelpunkt steht die Wirksamkeit. Ausgangspunkt ist die Paretolösung.
Wir begleiten bei der Umsetzung und bringen Sie in Kontakt zu unserem handverlesenen Expertennetzwerk.
Sie dürfen Einfühlungsvermögen, Fachkompetenz und persönliche Integrität voraussetzen.
Der erste individuelle Entwurf ist kostenfrei.
Die Verwirklichung Ihres "besten Lebens" benötigt Zeit und einen unabhängigen Ratgeber an Ihrer Seite. Unser Pricing ist deshalb maximal transparent. Kommt es zur Zusammenarbeit, berechnen wir je nach Aufwand
Auf eine langfristige, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Zu Ruhestandsplanungen oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellen wir anlassbezogen gerne ein Angebot.
Für die konkrete Beratung und Betreuung Ihrer Kapitalanlagen1 berechnen wir einen Prozentsatz des Depotwertes als Servicentgelt. Je höher der Depotwert ist, um so geringer sind unsere Gebühren. Zur Orientierung: Wir erheben bei einem Depotwert von einer Million Euro ein vierteljährliches Serviceentgelt von 0,125 % zuzüglich Mehrwertsteuer. Das Serviceentgelt wird in einer separaten Vereinbarung fixiert.
1Finanzanlagenberatung gemäß § 34f Absatz 1 Nr. 1 GewO.
Wir erbringen unsere Leistungen nach hohen ethischen Maßstäben wie Integrität, Objektivität, Fairness, Professionalität, Kompetenz, Vertraulichkeit und Sorgfalt.
Unser Hauptziel ist es, Ihr Leben zu bereichern. Wir arbeiten nur mit Kunden zusammen, von denen wir wissen, dass wir einen erheblichen Mehrwert für ihr Leben schaffen können. Sollten Sie im 1. Quartal das Gefühl haben, nicht die Leistung erhalten zu haben, die Sie bestellt haben, erstatten wir das laufende Honorar zurück. Anstandslos.
Unsere Kunden sind Unternehmer und vermögende Persönlichkeiten, die Gewissheit wollen, dass ihr Vermögen erfolgreich wächst und vor dem Zugriff Dritter geschützt ist.
In 10 Minuten online eine fundierte Gesprächsgrundlage schaffen!
Lesen Sie über Erfahrungsberichte unserer Kunden.
Finanzen sind ein sensibles Thema. Wir freuen uns, dass unsere Kunden ihre Erfahrungen mit uns teilen und wir diese veröffentlichen dürfen. Im Interesse und zum Schutz unserer Kunden verzichten wir auf die Veröffentlichung der vollständigen Namen. Gerne stellen wir für Interessenten den Kontakt zu einem persönlichen Gespräch mit unseren Referenzgebern her. Sprechen Sie uns gerne an.
Unser Hauptziel ist, dass Sie den Unterschied spüren.
Wir arbeiten nur mit Kunden zusammen, von denen wir wissen, dass wir einen erheblichen Mehrwert für ihr Leben schaffen können.
Sollten Sie im 1. Quartal das Gefühl haben, nicht die Leistung erhalten zu haben, die Sie bestellt haben, erstatten wir das laufende Honorar zurück.
Anstandslos.
Wir senden Ihnen gelegentlich unsere neuesten Ideen und Inspirationen direkt in Ihren Posteingang. Wir versprechen, Sie nicht zu überfordern, und Sie können sich jederzeit wieder abmelden.
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