Lösungen für das Privateigentum

Der große Wert des Privateigentums für die Freiheit liegt darin, dass es der Willkür Dritter weitgehend entzogen ist. Wir denken für Sie in Generationen.

Steuerstrategie

Wie sieht Ihre clevere Strategie aus, die die Steuerlast senkt und die Vermögensentwicklung fördert?

Rechtsrahmen

Gibt es für Sie einen günstigen Rechtsrahmen zum Schutz des Vermögens?

Portfolio

Kann Ihr Vermögensportfolio besser diversifiziert werden, um Kosten zu sparen und Erträge zu verstetigen?

Gestaltungsfelder

Lernen Sie Ihre Möglichkeiten mit unserer interdisziplinären Vermögensoptimierung kennen.

Wir optimieren Ihr Vermögen rechtlich, steuerlich und wirtschaftlich aus einer Hand. Ausgehend von Ihren Gegebenheiten denken wir ideale Entwicklungen und Bedingungen voraus. Das schließt die Veränderung oder Schaffung von neuen Tatsachen ein. 

Mithilfe ausgesuchter Lösungen und in engem Austausch mit unserem Expertennetzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Spezialisten streben wir substanzielle und dauerhafte Verbesserungen für unsere Mandanten an. 

Das reicht von Maßnahmen zur Senkung der Steuerlast, über die Änderung der Rechtsform als Unternehmer, bis hin zur Schaffung neuer Rechtspersönlichkeiten zum Vermögensschutz. Wir analysieren, konzipieren, moderieren und begleiten.

Unsere Aufgabe ist, Ihr Optimum herauszuschälen und umzusetzen.

Gestaltungsfelder
Gestaltungsfelder

Zur Analyse gehört, Bestehendes in Frage zu stellen und Neues zu denken.

Gestaltungsinstrumente
Gestaltungsinstrumente

Zu den Gestaltungsinstrumenten zählen beispielsweise Familienstiftungen, gemeinnützige Stiftungen, Genossenschaften, vermögensverwaltende Holdingstrukturen, Unternehmenskassen, Lebensarbeitszeitkonten oder steuerinduzierte Investitionen u.a.m. Nicht jedes Instrument ist im Einzelfall geeignet; es hängt von den Gesamtumständen ab. Oft entwickeln Maßnahmen im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten erst ihre Wirkung.

12 Tatsachen für weise Vermögensmehrung.

Download der Broschüre Investmenteinblicke

Intelligent Investieren

Unsere wissenschaftsbasierte Investmentphilosophie 
scheidet Investition von Spekulation.

Die Spekulation oder meinungsbasierte Geldanlage ist - wie Nobelpreisträger Samuelson bereits 1965 nachgewiesen hat - vergeblich, weil die Kursschwankungen lediglich Zufallsmustern folgen. Die Wurzeln unserer Philosophie im Bereich des liquiden Anlagevermögens liegen in der international anerkannten Finanzwissenschaft, die auf die Forschung von drei Nobelpreisträgern zurückgeht. 

Nicht Meinungen bestimmen die Anlageentscheidungen, sondern robuste wissenschaftliche Daten, Disziplin und Regeln. Die Art und Weise der Investition erfolgt deshalb sehr systematisch. Wir setzen diesen Ansatz unter Verwendung von evidenzbasierten Anlageklassenfonds um, da mit ihnen auf effektive Weise Faktorrenditen generiert werden können. Zudem bieten sie mit einer weltweiten Anlage in rund 10.000 Einzelwerte ein besonders hohes Maß an Diversifikation .

Diese Grundüberzeugungen lassen sich auf Ihre Vermögensstruktur insgesamt übertragen. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio weiter um Edelmetalle, Photovoltaikanlagen, Immobilien, Beteiligungen und anderes, um den Strom der Erträge zu glätten und zu verstetigen. Machen Sie den Vermögensstresstest. Wie fit ist Ihr Vermögen?

Wunderbar, wenn Ihr Geld auf intelligente Weise stressfrei für Sie arbeitet.

Renditefaktoren
Renditefaktoren

Börsenpreise reflektieren alle verfügbaren Informationen.

Diversifikation reduziert Unsicherheiten. Konzentrierte Anlagen erhöhen das Risiko, ohne dass hierfür Rendite erwartet werden kann.

Exposition gegenüber aussagekräftigen Risikofaktoren bestimmt die erwartete Rendite.

Anlagegewichtung entlang der Kriterien Größe, Preis und anderer Renditedimensionen bestimmt in erster Linie das Ergebnis eines breit diversifizierten Portfolios.

Damit möchten wir besser einschätzen können, wie viel Anlagerisiko Sie bereit sind, einzugehen.

Vermögensstresstest

Prüfen Sie Ihre Optionen.

Sie haben Vermögen aufgebaut, um wirtschaftlich unabhängig zu sein oder um Ihre Familie abzusichern? Wir möchten, dass dies so bleibt. 

Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen im Fall von Scheidung, Organhaftung oder staatlicher Finanzrepression optimal zu schützen und den Einfluss von Inflation, Steuern, Währungsverfall und Verwaltungskosten zu minimieren.

Dabei ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. So lassen sich die gewünschten Funktionen durch Kombinationen rechtlicher Formen sowie betrieblicher und außerbetrieblicher Instrumente noch verstärken. Der erste Schritt ist der Vermögensstresstest.

In 10 Minuten online eine fundierte Gesprächsgrundlage schaffen!

Vermögensstresstest
Vermögensstresstest

Auf Basis überschlägiger Angaben zu Ihrer finanziellen Situation erhalten Sie einen umfangreichen Bericht mit einem individuellen Soll-Ist-Vergleich zur Ideallösung.

Die Handlungsoptionen werden in einer Erstindikation konkret beschrieben. Selbstverständlich bedarf es tiefergehender Informationen, um Ihre persönliche Lösung zu finden.

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