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FINANZEN VERSTEHEN

STRUKTURIERT PLANEN

ERFOLGREICH INVESTIEREN

Eine langlebige und belastbare Finanzstrategie kann negative Ereignisse nicht vermeiden, aber ihre Auswirkungen kontrollieren.

Wir betreuen wohlhabende Familien, deren Vermögen über Generationen gewachsen ist, genauso wie erfolgreiche Unternehmer der ersten Generation, Senior Manager, Profisportler, Musiker und Künstler. Sie alle eint ihre bedingungslose Leidenschaft für ihre Profession und ihr Wunsch, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich für sie zählt: ihr Beruf und ihre Familie.

Unser integrierter, holistischer Ansatz bietet Ihnen beispiellosen Komfort und nahtlose Kontinuität bei der dauerhaften Erfüllung Ihrer Finanzstrategie. Nichts ist für uns wichtiger als die Sicherung Ihrer finanziellen Freiheit und der Schutz Ihrer Familie, damit Sie sich vollkommen entspannt und auf das Wesentliche fokussieren können.

Ruhestandsplanung

Wir ermitteln Ihren Liquiditätsbedarf, damit Sie erkennen, wann Sie entspannt in den Ruhestand gehen können.

Steuerplanung

Wir entwickeln eine Strategie für den Umgang mit Steuern und helfen Ihnen, Ihre Steuerlast effektiv zu minimieren.

Regelwerk und Finanzbildung

Wir helfen Ihnen und Ihrer Familie dabei, Ihre kollektiven finanziellen Ziele in der Gegenwart und der Zukunft zu erreichen.

Nachlassplanung

Wir beraten Sie in Zusammenarbeit mit Ihren sonstigen Dienstleistern, um zu gewährleisten, dass alle Aspekte Berücksichtigung finden und Ihr Nachlass optimal verwaltet wird.

Hinterlassenschaft

Wir entwickeln mit Ihnen eine Strategie für Ihre Hinterlassenschaft und begleiten Sie bei der Einrichtung einer Stiftung oder einer Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Philanthropische Ziele

Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung einer passenden philanthrophischen Strategie, mit der Sie der Welt etwas von Ihren Erfolg zurückgeben können.

Risikomanagement

Wir helfen Ihnen, die mit Anlagen verbundenen Risiken zu verstehen und zu managen, und stellen sicher, dass Sie über Notfallpläne, Versicherungs- und Diversifizierungsoptionen verfügen.

Nachfolgeplanung

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen, Ihren Nachfolgern und Dritten einen soliden Nachfolgeplan, der Ihre Vorstellungen berücksichtigt und einen reibungslosen Übergang gewährleistet.

Wir sind da wo Sie sind

Wir bieten allen unseren Kunden einen umfassenden Service für ihre finanziellen Bedürfnisse an. Sie befinden sich nicht in unsere Nähe? Kein Problem.