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FINANZEN VERSTEHEN

STRUKTURIERT PLANEN

ERFOLGREICH INVESTIEREN

Ihr Ziel klar vor Augen, minimieren wir alle Risiken und halten in guten und schlechten Zeiten Kurs.

Unsere Kernkompetenz ist das Vermögensmanagement. Wir betreuen Ihr Vermögen, um Ihre Erträge gegen eine ausgewiesene, vollständig transparente Gebühr zu maximieren. Dabei legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Minimierung von Risiken und diversifizieren Ihr Portfolio so stark wie möglich.

Ein großer Vorteil des evidenzbasierten Anlageansatzes ist, dass er zu niedrigeren Gebühren und zu höheren Erträgen als bei anderen Ansätzen führt. Unsere Portfolios profitieren von der Rendite der Kapitalmärkte, indem sie einen Index abbilden. Auf diese Weise können wir in guten und schlechten Marktphasen Kurs halten, um Ihr Vermögen auf lange Sicht erfolgreich zu mehren.

Vermögensallokation

Wir sind Experten für Vermögensallokation. Erfahren Sie, welche Strategie zu Ihrer individuellen Situation passt.

Verhaltenscoaching

Kleine Veränderungen können große Auswirkungen auf Ihr Portfolio haben. Deshalb begleiten wir Sie und helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen in Bezug auf Ihre Finanzen zu treffen.

Wir sind da wo Sie sind

Wir bieten allen unseren Kunden einen umfassenden Service für ihre finanziellen Bedürfnisse an. Sie befinden sich nicht in unsere Nähe? Kein Problem.

Diversifikation

Wir stellen sicher, dass Sie jederzeit über ein ausgewogenes und breit diversifiziertes Portfolio verfügen, das in unterschiedliche Sektoren, Märkte und Anlageklassen investiert.

Rebalancing

Die regelmäßige Neuausrichtung der Werte in Ihrem Portfolio ist für ein erfolgreich funktionierendes Depot unerlässlich. Wir kümmern uns proaktiv darum, die optimale Portfoliostruktur Ihres Depots beizubehalten und es anzupassen, falls sich bei Ihnen Veränderungen ergeben.