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Grundsätze

Die verlässliche und transparente Vermögensmehrung unserer Kunden steht im Zentrum unserer Dienstleistung. Dabei dient die Vier-Fragen-Probe des Rotariers Herbert J. Taylor als unsere Handlungsgrundlage und unser ethisches Fundament, weswegen wir unserem Denken, Reden und Handeln die folgenden Fragen voranstellten:

  1. Ist es war?
  2. Ist es fair für alle Beteiligten?
  3. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?
  4. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

Um unseren Ansprüchen gerecht zu werden und eine vollumfänglich, zufrieden stellende Leistung zu erbringen, hinterfragen wir die Arbeitsweise und das Produktangebot der Banken und der Anlagegesellschaften kritisch. Zudem konzentrieren wir uns auf Lösungen, die hinsichtlich Kosten möglichst effizient sind und deren Wirkungsweise nachweislich gegeben ist.

Gleichzeitig begrenzen wir die Anzahl an Mandate und akzeptieren eine Zusammenarbeit grundsätzlich nur dann, wenn wir in der Lage sind, einen spürbaren Mehrwert zu erbringen. Schließlich ist uns die Wahrnehmung unserer Kunden bezüglich der erbrachten Leistung wichtig: konsequenter Weise bestimmen unsere Kunden durch unsere Zufriedenheitsgarantie frei über die Angemessenheit der Vergütung, die wir für unsere Beratungsleistung in Rechnung stellen.

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