Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Ihre Finanzen wirtschaftlich, steuerlich und rechtlich nach Ihren Vorstellungen und Zielen. Mit einem Plan, der Sie im Fokus hat und individuell mit und für Sie entwickelt wird. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: Ihr Leben!
Lernen Sie Ihre Möglichkeiten mit unserer interdisziplinären Vermögensoptimierung kennen.
Drei Dimensionen für Ihr Vermögen:
Portfolio
Eine Vermögensstruktur, die Erträge steigert und Kosten spart.
Steuerstrategie
Eine Strategie, die Ihre Steuerlast senkt und die Vermögensentwicklung beflügelt.
Rechtsrahmen
Ein Rechtsrahmen, der Ihr Vermögen optimal schützt.
Werte aufbauen. Werte bewahren. Werte weitergeben.
Führen Sie Ihr Vermögen in die Zukunft. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Ihre Finanzen wirtschaftlich, steuerlich und rechtlich optimiert. Dabei beziehen wir Ihre Familie, Ihre persönlichen Ziele und Aspekte wie die Vermögensnachfolge von Anfang an mit ein.
Bei Unternehmerinnen und Unternehmern sind geschäftliche und private Finanzen oft eng miteinander verknüpft. Der Unternehmenswert stellt häufig einen bedeutenden Teil des Gesamtvermögens dar. Unternehmerische Entwicklungen können direkte Auswirkungen auf die persönliche finanzielle Zukunft haben.
Wir erarbeiten mit Ihnen eine ganzheitliche Strategie basierend auf Ihrer individuellen unternehmerischen Situation sowie Ihren persönlichen Wünschen und Zielen.
Maßgeschneiderte Vermögensplanung für Ihre spezifische Situation
- Sie verdienen gut und zahlen erhebliche Steuern.
- Sie denken über den Verkauf von Unternehmensanteilen nach oder haben diese bereits veräußert.
- Sie sind vermögend oder haben geerbt und möchten das Vermögen erfolgreich entwickeln.
- Sie möchten Ihre persönliche und geschäftliche Finanzplanung in Einklang bringen.
- Sie möchten Ihr Vermögen vor den Folgen einer Organhaftung, Scheidung oder staatlicher Einschränkungen schützen.
- Sie möchten etwas über Ihre persönliche „magische Zahl“ erfahren, die Ihnen ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit ermöglicht.
- Sie möchten Ihren Nachlass nach Ihren eigenen Wünschen gestalten oder Vermögen steueroptimiert vererben.
Wir stehen für Vermögensplanung mit Weitsicht und Substanz.
Nikolaus Reeder, Gründer und Persönlicher Berater
Natürlich schaffen wir mit unserer Dienstleistung Werte im Sinne von Rendite. Wir wollen unsere Kunden aber auch für die Werte und Sinnfragen ihres Lebens sensibilisieren, damit Geld eine Richtung bekommt. Sie sollen sich künftig voll und ganz auf die wirklich wichtigen Dinge in ihrem Leben konzentrieren können.“
Dietrich Preuß, Gründer und Persönlicher Berater
Es gibt spezialisierte Steuer- und Rechtsberater. Und es gibt auch Finanzberater, die Teilaspekte unseres Angebots abbilden. Aber es fehlt der integrierte Ansatz, der Struktur, Steuern, Recht und individuelle Lebensverhältnisse vereint. Wir bohren tiefer und sind viel breiter aufgestellt.“
Evidenzbasiertes Investieren und Depotoptimierung
Eine durchdachte Vermögensplanung ist die Basis für nachhaltigen Kapitalerhalt und langfristigen Vermögensaufbau. Wir begleiten Unternehmer und vermögende Privatpersonen bei der strategischen Strukturierung und Optimierung ihres Gesamtportfolios – individuell, ganzheitlich und zukunftsorientiert.
Unser Ansatz beruht auf evidenzbasiertem Investieren: Wir treffen Anlageentscheidungen nicht auf Basis von Prognosen oder kurzfristigen Marktmeinungen, sondern auf Grundlage wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse. Ziel ist ein ausgewogenes, steuerlich effizientes Portfolio, das systematische Chancen nutzt und spekulative Risiken vermeidet.
Ob Immobilien, Wertpapiere, Beteiligungen oder alternative Anlagen – wir analysieren Ihr Portfolio, identifizieren Optimierungspotenziale und entwickeln eine maßgeschneiderte Vermögensstrategie, die Ihr Portfolio widerstandsfähiger macht.
Ihre Vermögensstrategie. Optimiert.
Welche konkreten und individuellen Möglichkeiten der Optimierung bestehen für Sie?
Fallstudien
Jeder Mensch und jedes Vermögen ist anders. In unseren Fallstudien zeigen wir, wie wir individuelle Herausforderungen in den Bereichen Vermögen, Steuern und Recht ganzheitlich gelöst haben – immer mit dem Ziel, mehr Werte für das Leben unserer Mandantinnen und Mandanten zu schaffen.
Entdecken Sie, was möglich ist:
* Abzinsung auf den Gegenwartswert heute (30 Jahre, 2 %)
Honorare
Entwurf des Gesamtkonzepts
Für die Erstellung Ihres individuellen Gesamtkonzepts berechnen wir ein einmaliges Honorar zwischen 1.500 EUR und 3.000 EUR – abhängig vom Umfang und Aufwand.
Projektberatungen
Das Honorar richtet sich nach Aufwand und Komplexität. In der Regel vereinbaren wir hierfür eine Pauschale.
Laufende Beratung
Für regelmäßige Strategiegespräche und die Umsetzungsbegleitung berechnen wir ein monatliches Pauschalhonorar, abgestimmt auf den individuellen Betreuungsaufwand.
Evidenzbasierte Portfoliostrategie
Für die Betreuung Ihres Portfolios erheben wir ein Serviceentgelt von 0,125 % pro Quartal auf den Depotwert.
Alternativ zu unseren Pauschalhonoraren bieten wir die Abrechnung per Stundensatz an.
Mit betrieblichem Schwerpunkt sind unsere Honorare steuerlich absetzbar.
Alle Beträge verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Ihr Weg zu uns.
* Zufriedenheitsgarantie: Sollten Sie mit der erbrachten Leistung bis zu diesem Punkt nicht zufrieden sein, erstatten wir Ihnen das Honorar für das Vermögenskonzept zurück.
** Gewöhnlich erheben wir ein laufendes Honorar für Umsetzungsbegleitung.
Für projektbezogene Finanzplanung bieten wir einmalige Pauschalhonorare an.
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Ja, ich möchte meine Vermögensplanung optimieren
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