Vermögensplanung,
die verändert
Persönlich + Pareto + Plan.
Persönlich,
auf Augenhöhe
Lernen Sie schrittweise Ihre Zukunft kennen.
Im Rahmen unseres proprietären Onboarding-Prozesses beschäftigen wir uns mit Ihrer Situation und Ihren Herausforderungen. Vielleicht gibt es auch Sorgen, die Sie mitten in der Nacht heimsuchen. Gemeinsam überführen wir Ihre Vorstellungen vom Ungefähren zum Konkreten. Denn, wenn wir Sie wirklich kennen, dann kann Ihr Vermögensplan Berge versetzen.
Mit der Zeit wird unser Dialog reicher und fruchtbarer. Wir sind Ihr vertrauensvolle Berater, der Ihre individuellen Umstände besser versteht, als jeder andere außerhalb Ihrer Familie.
Wir nehmen uns Zeit, Sie zu verstehen.
Vermögensstresstest
Sie haben Vermögen aufgebaut, um wirtschaftlich unabhängig zu sein oder Ihre Familie abzusichern? Wir möchten, dass dies so bleibt. Nach 10 Minuten Ihrer Zeit erhalten Sie online das Ergebnis der Erstindikation. Auf Wunsch schließt sich dazu ein persönliches Telefonat an, dass Sie mit uns vereinbaren können.
Fragebogen zur Gesprächsvorbereitung
Damit unsere Empfehlungen von Bestand sind, ist es sehr wichtig, Sie gut kennenzulernen und Ihre Bedarfe und persönlichen Präferenzen zu verstehen. Zur Vorbereitung des Vertiefungsgesprächs möchten wir nichts dem Zufall überlassen.
Persönliches Gespräch
Wir möchten Sie persönlich oder per Videositzung kennenlernen.
Pareto-Gestaltung
Strategie der Konzentration.
Das Nachdenken über Ziele, Stellhebel und Prioritäten ist entscheidend. Wir möchten, dass Sie mit geringem Aufwand eine möglichst große Wirkung erzielen (Pareto). Mit anderen Worten: Wir legen den Fokus auf das „Richtige“ und setzen es mit den geeigneten Instrumenten um. Dabei kombinieren wir die steuerliche und rechtliche Gestaltung mit dem optimalen Mix der Vermögensanlagen.
Wir sind nicht zahlenfixiert, sondern berücksichtigen bei unseren Empfehlungen auch die weichen Faktoren, die Sie uns im Rahmen der Gespräche anvertraut haben. Denn, Ihr Leben soll einfach sein.
Eine Gestaltung ist dann richtig, wenn sie wirklich zu Ihnen passt.
Weniger ist mehr
Bewerten heißt vergleichen
Erfolgreiche Planung
mit Ihrem persönlichen Berater.
Wir sind weder Steuerberater oder Jurist noch reiner Finanzberater. Als Generalist verknüpfen wir Steuer-, Rechts- und Vermögensthemen in Ihrem individuellen Vermögensplan. Dieser Plan beschreibt die nächsten Schritte und schafft Klarheit.
Allerdings ist nicht die Genialität des Plans entscheidend, sondern seine konsequente Umsetzung.
Deswegen verfügen wir über ein handverlesenes Expertennetzwerk, mit dem wir gemeinsam die PS wirksam auf die Straße bringen. Wir sind seit vielen Jahren vertraut mit den unterschiedlichsten Fragestellungen, die Sie bewegen.
Echter Wohlstand ist, die Familie sicher zu wissen.
Maßgeschneiderte Planung
Unsere Lösungen werden individuell zugeschnitten. Im Mittelpunkt steht die Wirksamkeit. Ausgangspunkt ist die Paretolösung.
Sichere Umsetzung
Vertrauensvolle Berater
Transparente Honorare
Der erste individuelle Entwurf ist kostenfrei.
Die Verwirklichung Ihres "besten Lebens" benötigt Zeit und einen unabhängigen Ratgeber an Ihrer Seite. Unser Pricing ist deshalb maximal transparent. Kommt es zur Zusammenarbeit, berechnen wir je nach Aufwand
Auf eine langfristige, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Sonstige Honorare
Zu Ruhestandsplanungen oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellen wir anlassbezogen gerne ein Angebot.
Für die Betreuung und Verwaltung Ihrer Kapitalanlagen1 berechnen wir einen Prozentsatz des uns anvertrauten Vermögens. Beispielsweise erheben wir bei einem Anlagebetrag von 1 Mio. € vierteljährlich 0,125 % zuzüglich Mehrwertsteuer.
1Finanzanlagenberatung gemäß § 34f Absatz 1 Nr. 1 GewO.
Anspruch
Wir erbringen unsere Leistungen nach hohen ethischen Maßstäben wie Integrität, Objektivität, Fairness, Professionalität, Kompetenz, Vertraulichkeit und Sorgfalt.
Zufriedenheitsgarantie
Unser Hauptziel ist es, Ihr Leben zu bereichern. Wir arbeiten nur mit Kunden zusammen, von denen wir wissen, dass wir einen erheblichen Mehrwert für ihr Leben schaffen können. Sollten Sie im 1. Quartal das Gefühl haben, nicht die Leistung erhalten zu haben, die Sie bestellt haben, erstatten wir das laufende Honorar zurück. Anstandslos.
Welches Profil beschreibt Sie am besten?
Unsere Kunden sind Unternehmer und vermögende Persönlichkeiten, die Gewissheit wollen, dass ihr Vermögen erfolgreich wächst und vor dem Zugriff Dritter geschützt ist.
Unternehmer & vermögende Persönlichkeiten
In 10 Minuten online eine fundierte Gesprächsgrundlage schaffen!
Was unsere Kunden sagen
Lesen Sie über Erfahrungsberichte unserer Kunden.
Bau-Ingenieur (Tiefbau, Infrastruktur, Verkehrsplanung)
Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit?
Das über die vielen Jahre aufgebaute Vertrauen und die sehr zuverlässige und kompetente Beratung. Ich bin mit dem Ergebnis der angetretenen Maßnahmen sehr zufrieden. Herr Preuß nimmt sich viel Zeit für die Beratungen und geht strukturiert und transparent vor.
Die 3 wichtigsten Eigenschaften: zuverlässig, vertrauenswürdig, kompetent
Weiterempfehlung: 5 von 5 Sternen
Medizinsektor
Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit?
Es ist die Beratung aus einem Guss. Ich brauche meine Lebensgeschichte nicht immer wieder neu zu erzählen. Ich bin froh, in so guten Händen zu sein! Gute Performance, hohes Vertrauen und keinen Stress mehr.
Die 3 wichtigsten Eigenschaften: zuverlässig, vertrauenswürdig, kompetent
Weiterempfehlung: 5 von 5 Sternen
Bauwirtschaft
Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit?
Die umsichtige Investitions- und Anlageberatung und die Vertrauenswürdigkeit des Beraters als Person. Mein Steuerberater ist gut, aber wirtschaftlich richtig weitergebracht hat mich die Zusammenarbeit mit Reeder & Preuss.
Die 3 wichtigsten Eigenschaften: vertrauenswürdig, integer, erfahren
Weiterempfehlung: 5 von 5 Sternen
Bauwirtschaft
Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit?
Die persönliche und kompetente Beratung. Die Lösungen sind kreativ und effektvoll. Die empfohlenen Maßnahmen werden begleitet und stellen sicher, dass unsere Interessen voll zur Geltung kommen. Gutes Team inklusive des Expertennetzwerks.
Die 3 wichtigsten Eigenschaften: vertrauenswürdig, kompetent, kreativ
Weiterempfehlung: 5 von 5 Sternen
Finanzen sind ein sensibles Thema. Wir freuen uns, dass unsere Kunden ihre Erfahrungen mit uns teilen und wir diese veröffentlichen dürfen. Im Interesse und zum Schutz unserer Kunden verzichten wir auf die Veröffentlichung der vollständigen Namen. Gerne stellen wir für Interessenten den Kontakt zu einem persönlichen Gespräch mit unseren Referenzgebern her. Sprechen Sie uns gerne an.
Unsere Zufriedenheitsgarantie
Unser Hauptziel ist, dass Sie den Unterschied spüren.
Wir arbeiten nur mit Kunden zusammen, von denen wir wissen, dass wir einen erheblichen Mehrwert für ihr Leben schaffen können.
Sollten Sie im 1. Quartal das Gefühl haben, nicht die Leistung erhalten zu haben, die Sie bestellt haben, erstatten wir das laufende Honorar zurück.
Anstandslos.
Lassen Sie uns in Kontakt bleiben
Wir senden Ihnen gelegentlich unsere neuesten Ideen und Inspirationen direkt in Ihren Posteingang. Wir versprechen, Sie nicht zu überfordern, und Sie können sich jederzeit wieder abmelden.
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