Vermögensmanagement ist die Kombination von  Anlageberatung und Vermögensoptimierung. Die Anlageberatung unterteilen wir in die zwei folgenden Schritte:

• Sie verstehen, wie die Finanzmärkte funktionieren und kennen die sieben Regeln für erfolgreiches Investieren.
• Wir verstehen, was Ihnen wichtig ist und was Sie für sich und Ihre Familie in Ihrem Leben erreichen wollen.

Der Vermögensplan verbindet diese beiden Schritte mit unserer evidenzbasierten, kosteneffektiven Investmentphilosophie zu Ihrer individuellen Finanzstrategie. Erst wenn Sie Ihren Vermögensplan gelesen und alle Ihre Fragen geklärt sind, gehen wir in die Umsetzung. Im Rahmen der regelmäßigen Evaluierung Ihres Depot dient der Vermögensplan als Basis für die Optimierung Ihres Vermögens.